In Deutschland müssen jedes Jahr zahlreiche Rentner:innen ihre Steuererklärungen einreichen und einen Teil ihrer begrenzten Rente an das Finanzamt abführen. Wer als Rentner:in zum ersten Mal eine Steuererklärung abgeben muss, fragt sich, welche Unterlagen dafür benötigt werden. Wir haben für dich eine Checkliste mit allen wichtigen Unterlagen zusammengestellt.
Checkliste: Diese Unterlagen brauchen Rentner:innen für die Steuererklärung
Rentner:innen müssen unter bestimmten Bedingungen eine Steuererklärung abgeben. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Einkommen den Grundfreibetrag übersteigt – eine Schwelle, die nicht besonders hoch ist. Welche Unterlagen und Belege du für die Bearbeitung der Steuererklärung benötigst, hängt von deiner persönlichen Situation ab. Die folgende Checkliste unterstützt dich dabei, alle wichtigen Punkte im Blick zu behalten:
1. Allgemeine Angaben:
- Ihre Steuernummer (siehe Steuerbescheid)
- Ihre Steueridentifikationsnummer (siehe Steuerbescheid)
- Ihr Vorname und Name
- Ihre Adresse
2. Nachweise über Ihr Einkommen:
- Ihre Rentenbescheide oder Rentenbezugs-Mitteilungen
- Ihre Betriebsrenten und/oder Zusatzrenten
- Ihre Lohnsteuerbescheinigungen (nur bei Pensionären)
- Ihre Kapitalertragssteuerbescheinigungen
- Ihre Miet- und Pachteinnahmen
3. Sonderausgaben:
- Versicherungsbeiträge
- Spendenbescheinigungen
4. Außergewöhnliche Belastungen:
- Zahnarztkosten
- Zuzahlungen bei Rezepten (Apotheke)
- Medizinische Zuzahlungen für Arztbesuche, Physiotherapie, Heil- und Hilfsmittel
- Behindertenausweis
- Pflegekosten
- Brillen
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5. Weitere Unterlagen:
- Betriebskosten (siehe Betriebskostenabrechnung)
- Handwerker-Rechnungen
- Kosten für Haushaltshilfe
In diesem Fall sind Rentner steuerpflichtig
Ob Rentner:innen für das Jahr 2023 eine Steuererklärung abgeben müssen oder nicht, ist abhängig von ihrem jeweiligen Grundfreibetrag. Dieser beträgt für das Jahr 2023 laut Lohnsteuer Kompakt 10.908 Euro für Ledige und 21.816 Euro für Verheiratete.
Falls das Einkommen den genannten Betrag übersteigt, ist eine Steuererklärung erforderlich. Dies kann zum Beispiel dann der Fall sein, wenn neben der gesetzlichen Rente weitere steuerpflichtige Einkünfte erzielt werden, wie Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte oder andere Renten, wie Finanztip berichtet.